专题：长钱再增500亿元 险资私募陆续入场 对A股整体预期乐观
【头条要闻】
特朗普急了！美国限时要求各国提贸易谈判最佳方案，美国4月工厂订单大跌
美国总统特朗普4月2日公布面向全球广泛的“对等关税”，引发轩然大波。4月9日，特朗普政府又暂停了对大多数美国贸易伙伴的“对等关税”，暂停期限90天，将高额关税的生效期推迟到7月9日。据报道，距离“对等关税”恢复期限仅剩5周，特朗普政府发出紧急信函，要求各国“在本周三前提交贸易谈判的最佳方案”，包括购买美国工农业产品的关税和配额方案。
点评：近期，美欧关系持续紧张。当地时间6月2日，欧盟委员会新闻发言人表示，欧盟对美国宣布将钢铁和铝关税从25%提高至50%深表遗憾，这一决定进一步加剧了大西洋两岸的经济不确定性。发言人称谈判仍在继续——双方已同意加快谈判进程，本周将举行会谈。
500亿！险资“入市潮”升级，长钱长投环境优化，险资巨头重磅出击，加大股票投资
据了解，太保战新并购私募基金目标规模300亿元，首期规模100亿元。该基金将聚焦上海国资国企改革和现代化产业体系建设的重点领域，推动上海战新产业加快发展和重点产业强链补链，打造以“长期资本+并购整合+资源协同”为特色的上海国资创新转型生态。太保致远1号私募证券投资基金目标规模200亿元。据了解，该基金旨在响应关于扩大保险资金长期投资改革试点号召，积极践行长期主义，发挥耐心资本优势，完善长周期权益资产配置体系，聚焦股息价值核心投资策略，助力资本市场持续健康发展。
点评：总体来看，保险机构近年来股权投资探索整体较为积极，其中既有政策牵引助力实体经济发展原因，也与利率下行背景下险资配置策略有关。从行业层面看，主要集中在两大方向：与保险主业密切相关的养老和大健康领域，以及国家战略支持的重点领域，包括新能源、科技制造等行业。
监管再出手！摸排股市“小作文”，地方证监局行动了，要求辖区公司上报线索
监管正在加大对“小作文”的重视程度，已有地方证监局率先行动。财联社记者了解到，有地方证监局向涉资本市场主体（含上市公司、机构）下发通知，向辖区各公司征集涉股市“小作文”线索、案例及建议，旨在更好推动整治资本市场网络“黑嘴”伤企乱象，共同营造风清气正的资本市场舆论环境。
点评：“小作文”屡禁不止，背后原因错综复杂，但证监会已把整治股市虚假信息作为规范资本市场信息传播秩序和改善市场生态的一项重要内容，坚持远近结合，坚持打早、打疼、打重点，综合施策、多措并举，下大力气进行整治。此次地方证监局的火速行动正是这一工作内容的体现。
《政务数据共享条例》来了！将带来哪些变化？
国务院3日对外公布《政务数据共享条例》，对政务数据的目录管理、共享使用、平台支撑等工作进行部署。条例将如何推进政务数据安全高效共享利用，进一步提升政府数字化治理能力和政务服务效能？“规范、高效的政务数据共享，是提升政务服务效能、助力经济社会高质量发展的有力抓手和重要引擎。”清华大学公共管理学院教授孟庆国说，条例作为第一部促进政务数据共享流通的行政法规，标志着我国政务数据管理迈入法治化新阶段。
点评：浙江省数据局局长金志鹏表示，条例明确规定上级政府部门应当根据下级部门的履职需求，及时、完整回流相关政务数据，引导分散在垂直系统的政务数据向基层沉淀，将有力推动“一网通办”“一网统管”向基层延伸，进一步强化数据直达基层。
沪农商行罕见涨停！多家金融机构看好银行股配置价值
2025年迄今，有20家银行的股价涨幅超过10%，其中7家银行的股价涨幅更是突破了20%，青岛银行涨幅最大，年初至今的涨幅为35.31%，紧随其后的是渝农商行和重庆银行，年内涨幅分别为32.14%和24.79%。
点评：分析认为，在市场利率下行的背景下，红利资产具备相当的配置价值。作为红利资产的典型代表，银行股稳健性和红利价值凸显，持续获得市场资金的偏好。华创金融团队称，5月国有行估值韧性较强，股份行、城商行估值均走高，或是由于前期资金更多配置国有行，部分优质股份行和城商行估值被低估，股息率相对较高，获得增量资金青睐。
6月金股大数据揭晓，时隔三年，医药生物重回推荐度第一
6月券商金股大数据新鲜出炉。截至6月3日记者发稿，42家券商研究所发布6月金股组合，经去重处理后，共有332只标的获得合计457次推荐。数据显示，本月港股标的推荐数量显著增加，同时医药生物板块时隔三年重新登顶行业推荐度榜首，展现出市场对周期性行业的重新审视。具体来看，42只创业板股票获得53次推荐，45只科创板标的获得59次推荐，3只北交所标的获得3次推荐；43只港股获得62次推荐，分别较上月增加6只标的、7次推荐；此外，5只ETF受到推荐。
点评：商贸零售热度显著下滑的原因包括，关税战再起，以及板块前期涨幅过大，后者为主要因素；军工降幅较大，主要缘于俄乌局面缓和；汽车推荐度下滑的原因为，行业内卷阴云密布。
【话题公司】
小米汽车、蔚来、小鹏盈利在即 新造车体系化能力成支撑？
持续深入的电动化转型和公司体系化能力的构建，正加速催化新造车企业的盈利能力。6月3日，小米集团董事长雷军在小米投资者日上透露，“小米汽车业务预计将于今年三四季度盈利”。这也是继蔚来汽车和小鹏汽车后，第三家设定了盈利时间表的中国新造车企业。这一时间表，尤其是小米汽车设定的节点，较特斯拉大幅提前。“小米的汽车业务亏损正在逐步收窄。在YU7的智驾研发投入上，总预算达到35亿元，整体投入在行业处于领先水平。”雷军向投资者介绍了小米汽车的部分工作进展，“五年前，小米就开始投资研发机器人领域，目前汽车工厂正在试用相关能力，小米的汽车芯片正在研发中，预计也将很快推出。”
股东大会现场交锋！电科院被罢免董事遭质问：“董事这么好当？” 回应：该披露的已披露！
6月3日，在董事长胡醇的提请下，电科院召开了2025年第一次临时股东大会，议案之一是提请解任公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司委派的两名董事董永升、马健。在股东大会上，一名获股东授权的委托代理人屡屡提问，现场“火药味十足”。而该授权股东同时也是电科院任职二十余年的员工。中检测试一方也“不甘示弱”，公司在此次股东大会上增加临时提案，拟提名选举石永波、韩健为电科院第五届董事会非独立董事。根据6月3日晚间电科院披露的股东大会决议公告，董永升、马健的董事职位被罢免，中检测试提名的石永波当选为电科院董事，韩健则未能当选。
【行业热点】
超级赛道再迎利好催化！核电大潮来袭
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【行情动态】
A股：A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数报3361.98点，涨幅0.43%，成交额4682.93亿元；深证成指报10057.17点，涨幅0.16%，成交额6731.17亿元；创业板指报2002.70点，涨幅0.48%，成交额3071.27亿元。行业板块方面，美容护理、贵金属、化学制药、游戏等板块涨幅居前，钢铁、汽车整车、白酒、煤炭开采加工等板块跌幅居前。
港股：6月3日，港股收盘，恒生指数涨1.53%，恒生科技指数涨1.08%。医药股强势，微创脑科学涨近20%。稳定币概念股回调，连连数字跌超39%。银行板块活跃，工商银行、建设银行、农业银行、招商银行等银行股均涨近3%。
美股：美股三大指数开盘后震荡拉升，截至收盘，道指涨0.51%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.58%。美股大型科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，苹果涨0.78%，特斯拉涨0.46%，微软涨0.22%，亚马逊跌0.45%，脸书跌0.6%，谷歌跌逾1%。美股银行股集体上涨，摩根大通涨0.63%，高盛涨0.86%，花旗涨近1%，摩根士丹利涨0.21%，美国银行涨超1%，富国银行涨逾1%。
欧股：全球市场再度受到贸易风向牵动。欧洲三大股指5月累涨，欧洲央行本周将召开议息会议，市场正关注会否进一步降息。美股方面，虽延续强势反弹，但在“滞胀”预期升温的背景下，大幅回调的风险是否正在逼近。
【市场策略】
今年以来，“中国版平准基金”落地，中央汇金公司表态将坚定增持各类市场风格的ETF；“长钱长投”政策体系不断完善，保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市。上述资金进场均带动挂钩核心宽基指数的ETF规模持续扩容。
据国泰海通证券测算，截至2025年4月底，挂钩上证50、科创50、沪深300、中证500、中证1000的ETF产品规模总计约1.7万亿元，相比2021年底增长了近4倍。在此背景下，样本股调整对于市场与个股的影响较以往显著增强。
总体而言，指数样本股调整的影响大致体现在三个方面：一是优化指数表征性，提高指数投资价值；二是引发资金结构性流动，一定程度强化市场风格；三是有可能对调入股票的股价产生正面影响，尤其是调入规模较大的主流指数。
首先，指数定期调整旨在纳入更具代表性的优质企业，以此优化指数表征性，从而使指数更精准刻画产业结构升级。从本次指数调样情况看，主要指数的科技股权重均有所增加，“科技含量”提升体现了上市公司向高科技、高端制造方向的转型升级态势。
其中，本次调整后，沪深300指数中的信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%；中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；中证1000指数中的工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%。调整后，沪深300、中证500、中证1000的科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。
【新股申购】
无
【公告速递】
【停牌】
000506 *ST中润
002798 帝欧家居
【复牌】
300307 慈星股份
300691 联合光电
002826 易明医药
002114 罗平锌电
603023 威帝股份
603226 菲林格尔
002309 ST中利
000889 中嘉博创
【品大事】
舒泰神：注射用STSP-0601附条件上市申请获国家药监局受理
舒泰神公告，子公司江苏贝捷泰生物科技有限公司于近日收到了国家药品监督管理局下发的关于“注射用STSP-0601”境内生产药品注册上市许可申请的《受理通知书》，本次申请附条件批准上市的适应症为：本品可促进快速止血，适用于伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗。公司本次注射用STSP-0601附条件上市申请获得国家药监局受理，不会对公司当前业绩产生重大影响。后续能否获得生产批件、具备上市资格尚存在诸多不确定。
德邦股份：目前暂未实际应用无人驾驶物流车
德邦股份发布股票交易风险提示性公告，公司关注到近期市场有关于“无人驾驶物流车”的热点概念，公司目前暂未实际应用无人驾驶物流车，目前相关热点概念不会对公司业绩产生影响。
华控赛格：董事长、董事会秘书及副总经理辞职
华控赛格公告，公司董事会于2025年6月3日收到董事长卫炳章、董事会秘书丁勤、副总经理潘景辉的书面辞职报告。卫炳章因控股股东华融泰人事安排调整申请辞去公司董事长、董事等职务；丁勤和潘景辉分别申请辞去董事会秘书和副总经理职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书前，由董事秦军平代行职责。公司将尽快完成相关人员的选举和聘任工作。
中国船舶：选举胡贤甫为董事长
中国船舶公告，公司于2025年6月3日召开第九届董事会第一次会议，选举胡贤甫为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。胡贤甫现任中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事长。
百利电气：核聚变相关业务收入金额较小不会对公司业绩产生重大影响
百利电气发布异动公告称，公司关注到“可控核聚变”热点概念。经自查，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司仅参与了国际热核聚变试验堆（ITER）项目电力系统中无功补偿以及滤波（RPC&HF）设备的设计制造，起到控制电能质量、减少电力损耗的作用。目前相关业务收入金额较小，2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1%，不会对公司业绩产生重大影响。
万润股份：公司董事长黄以武辞职
万润股份公告，董事会于2025年6月3日收到公司董事、董事长黄以武提交的书面辞职报告。黄以武因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，黄以武将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄以武持有公司股份120000股，辞职后其所持公司股份将按照相关规定管理。
【观业绩】
广州港：预计5月份集装箱吞吐量同比增长4.3%
广州港公告，2025年5月份，公司预计完成集装箱吞吐量230.9万标准箱，同比增长4.3%；预计完成货物吞吐量5017.5万吨，同比下降0.3%。2025年1-5月，公司预计完成集装箱吞吐量1099.5万标准箱，同比增长8.5%；预计完成货物吞吐量23648.9万吨，同比增长3.0%。
【增减持】
远东股份：股东国远投资拟减持不超2.30%公司股份
远东股份公告，持股5%以上股东宜兴国远投资合伙企业（有限合伙）因自身资金需求，拟于减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月25日至2025年9月24日）通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计数量不超过51045200股，即不超过公司总股本的2.30%，其中：通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
【做回购】
工业富联：已回购769.74万股使用资金总额1.47亿元
工业富联公告，公司拟使用自有资金不低于5亿元（含）且不超过10亿元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的价格不超过20元/股。截至2025年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7697400股，占公司目前总股本0.04%，回购最高价格人民币19.84元/股，回购最低价格人民币18.40元/股，使用资金总额人民币147089384.00元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。
【签大单】
四维图新：与阿里云签署战略合作框架协议
四维图新公告，公司与阿里云计算有限公司签署了战略合作框架协议。双方将在大模型应用、辅助驾驶及车联网、汽车行业专属云、车企出海服务、智慧交通等多个领域进行深度合作。合作期限为五年。此次合作旨在推进公司汽车智能化战略的商业化落地，提升产品竞争力。
德尔股份：拟3亿元投建新型锂电池中试及产业化项目、智能电机产业化项目
德尔股份公告，公司与浙江省湖州市吴兴区织里镇人民政府签订《投资合作协议》，在织里镇投资建设新型锂电池中试及产业化项目、智能电机产业化项目，项目计划投资总额约3亿元。 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。投资资金来源为公司自有资金及自筹资金。
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